- 保険相談は本当に無料なのでしょうか？
- 相談料をいただくことは一切ありません。お気軽にご相談下さい。
当社は総合保険代理店ですので、保険が成約した際に保険会社から手数料を頂戴します。 - 相談したら、保険に加入しなければならないのでしょうか？
- そのようなことはありません。
生命保険や損害保険を正しく理解していただき、保険を好きになっていただき、保険を上手に活用していただい。そんな思いでサービスを行っております。
もちろん、ご検討いただき当社のアドバイスにご納得いただけましたら、ご加入下さい。
加入の強制等は一切ございませんので、お気軽にご相談下さい。 - 子どもを連れて相談に行けるのでしょうか？
- もちろんです。
当社にはやさしい女性スタッフも在籍しております。ご安心してご来店下さい。
- 子どもが小さいので相談に行けないのですが､自宅に来ていただけますか？
- もちろん、お客様のご希望の場所にお伺いすることも可能です。
あまり遅くならない時間であれば夜間も対応させていただいております。
- 土日でも相談はできるのでしょうか？
- 土日も営業しております。
お休みの日にゆっくり保険について考えたいというお客様もお気軽にご相談下さい。
突然のご来店は、すぐに対応できない場合もありますので事前にご予約をいただければ助かります。 - 保険相談はどれくらいの時間が必要でしょうか？
- おおむね２時間程度となっておりますが、 ご理解ご納得いくまで相談に対応させていただきます。
また、短時間で２・３度というケースもあります。 - 個人情報の取扱は心配ないでしょうか？
- 当社では、保険相談のための個室を準備しております。
お客様のプライバシー保護には万全の体制を整えております。ご安心下さい。
- 無料相談をしたいと思うのですが少し不安があります・・・。
- 当社にご来店されて、ご相談をするお客様はとても勇気があると思います。
確かに、これまでまったく面識のない人からお客様個人の情報をお聞きするのですから、ご不安は当然のことだと思います。当社では勇気ある行動を起こされたお客様のご期待に答えるよう誠心誠意ご対応させていただくことをお約束致します。 - 忙しくて相談する時間がありません。電話でも相談できますか？
- 大変申し訳ありません。
十分な情報が無いまま間違ったご解答をしないよう、当社では電話での相談は行っておりません。誤解やご迷惑をかけることのないよう最善のご対応を心がけております。 - 保険以外の相談にも対応していただけるのでしょうか？
- 当社にはＦＰ（ファイナンシャルプランナー）が在籍しており、相続や資産運用そして住宅ローンなどのご相談にもご対応しております。
また、必要があれば当社とネットワークを結んでいる弁護士・税理士・司法書士等、専門の当社パートナーをご紹介しております。
- ＦＰって何のことですか？
- ＦＰとは「Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｌａｎｎｅｒ」または「Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｌａｎｎｉｎｇ」の略です。
顧客のためのお金に関する計画を作ることを「ファイナンシャルプランニング」といい、その計画を作る人を「ファイナンシャルプランナー」といい、国家資格でもあります。 - ＦＰってどんなことをする人ですか？
- あなたが描いてる夢や目標を実現させるために、「ライフプラン」や「マネープラン」をご提案し、実現のお手伝いをするのがＦＰの役割です。
あなたの夢はなんですか？あなたの人生の目標はなんですか？ - ＦＰに相談したいのですが、プライバシーをさらけ出すのは心配です。
- ＦＰには、守秘義務があります。
ファイナンシャル・プランニングを行うに際して、どうしてもお客様のご家族のことや家計の収支、資産状況、将来設計などプライベートな部分を正確に把握する必要があります。 住宅ローンの組み方や、保険の加入や見直しについても、あるいは資産運用の方法や相続対策などについても、その方の置かれている状況などによってプランニングも違ってきてしまうのです。
相談をお受けになる方からすれば、プライバシーをさらけ出すことに違和感を感じたり、個人情報の流出などを不安に感じることもあるでしょう。 しかし、きちんとしたプランニングを行うためにはそうした情報が必要なのです。 プライバシーに関して、日本ＦＰ協会の規約には「第５条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」という項目があります。
顧客情報の流出などはＦＰにとっても信用の問題にかかわりますし、ＦＰ自らがお客様の情報管理を徹底していますので、安心して相談できます。 - ＦＰへの相談も無料ですか？
- 保険に関するご相談は無料ですが、ＦＰへの相談や顧問として長期にお付き合いをご希望される場合は、有料となります。
料金につきましてはホームページをご参照下さい。
